Начиная с версии 3.0.159 можно работать с потенциальными клиентами, используя лиды. Вы можете ставить задачи, записывать звонки, письма и встречи, а также отмечать лидов специальными метками. Лиды распределяются по группам в зависимости от их статуса и отображаются на канбан-доске.
Также появилась возможность работать с корпоративной почтой прямо в программе: каждое письмо можно связать с конкретным лидом и ответственным сотрудником. Лиды закрепляются за сотрудниками, и руководитель может находить их по ответственным.
Подобные функции стали доступны и для фактических покупателей: можно использовать метки, отслеживать историю контактов, связывать письма с контактами и анализировать продажи по сотрудникам.
Чтобы начать работать с лидами в программе необходимо установить флажок «Лиды» в функциональности — торговля.
Подробнее смотрите в видео
Канал в яндекс-дзен.
Телеграм buh1c